Giao Dịch Ngoại Hối & Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro: Thiết Lập Đến Thực Thi

Ở những phần trước đó, bạn đã xây dựng được những hiểu biết nhất định về forex cũng như cách đọc vị thị trường. Bây giờ là lúc ta học cách giao dịch tùy theo mục đích cụ thể. 

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta hãy cùng phân tích các chiến lược giao dịch forex trong thực tế và cách quản lý rủi ro như một chuyên gia đích thực. Đây là lúc tất cả các yếu tố, từ phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, lựa chọn thời điểm và tinh thần kỷ luật, sẽ kết hợp để tạo ra một kết quả mong đợi. 

Hãy cùng bắt đầu! 

Mục Lục 

1. Chiến Lược Luôn Là Ưu Tiên Số 1 

2. Chiến Lược Breakout & Retest (Phá Vỡ & Thử Nghiệm Lại) 

3. Đợt Hồi Giá Sau Cú Biến Động Mạnh 

4. Chiến Lược Giao Dịch Theo Xu Hướng 

5. Chiến Lược Đảo Chiều Bẫy Thanh Khoản 

6. Chiến Lược Đảo Chiều Dựa Trên Tâm Lý Thị Trường 

7. Chiến Lược Giao Dịch Trong Biên Độ Giới Hạn 

8. Xây Dựng Kế Hoạch Giao Dịch 

9. Quản Lý Rủi Ro: Bộ Công Cụ Sinh Tồn 

10. Cảm Xúc: Kẻ Thù Âm Thầm 

11. Những Điểm Chính Cần Nhớ 

Chiến Lược Luôn Là Ưu Tiên Số 1 

Trước khi đặt lệnh, hãy tự hỏi bản thân: 

• Mình sẽ thiết lập giao dịch ra sao? 

• Lý do gì để mình vào lệnh? 

• Điểm vào lệnh, thoát lệnh hay dừng lỗ ở đâu? 

Nếu bạn không thể trả lời được những câu hỏi trên, có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng để nhập cuộc giao dịch. 

“Những nhà giao dịch tài ba nhất chẳng cần giao dịch thật nhiều. Cái họ cần chính là sự kiên nhẫn.”  

Chiến Lược Giao Dịch Forex 

Chiến Lược Breakout & Retest (Phá Vỡ & Thử Nghiệm Lại) 

Đây là phương pháp phổ biến, khi mà nhà giao dịch tiến hành theo dõi các mức giá quan trọng với vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Theo đó, họ sẽ chờ giá phá vỡ những ngưỡng nói trên với lực mạnh, rồi sau đó sẽ thử nghiệm lại (retest) từ phía đối diện. 

Thiết Lập: 

• Xác định vùng ngang quan trọng mà giá đã phản ứng nhiều lần, còn được gọi là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. 

• Theo dõi các sự kiện có thể gây ra biến động mạnh như thông báo từ ngân hàng trung ương hoặc những dữ liệu kinh tế quan trọng. 

Thực Thi: 

• Đợi giá phá vỡ ở vùng hỗ trợ hoặc mức kháng cự đã được xác định với động lực mạnh mẽ. 

• Quan sát xem giá có thử nghiệm lại ở mức bị phá vỡ trước đó mà không hồi lại hay không. 

• Tìm kiếm tín hiệu kỹ thuật (ví dụ nến từ chối) để đánh giá khả năng tiếp diễn xu hướng. 

• Đặt mức stop-loss ngoài vùng bị vô hiệu hóa và quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh khối lượng lệnh giao dịch sao cho hợp lý. 

Ví Dụ: 

• GBP/USD phá vỡ mức hỗ trợ tại 1.2600 sau khi dữ liệu GDP yếu hơn kỳ vọng trướcđó. 

• Giá hồi lại mức 1.2600 nhưng không giữ vững được. 

• Nến tín hiệu giảm hình thành, nhà giao dịch có thể xem đây là cơ hội để vào lệnh bán. 

Việc khám phá vùng phá vỡ sẽ cho ta biết về phản ứng giá sau những cú biến động lớn trên thị trường. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá các điểm vào lệnh bổ sung sau khi phản ứng ban đầu đã dần hạ nhiệt. 

Đợt Hồi Giá Sau Cú Biến Động Mạnh 

Chiến lược này tập trung vào hành vi giá có thể xảy ra sau biến động ban đầu từ nguồn tin “nóng” trước đó. Thị trường thường phản ứng quá mức với tin tức và giá sẽ có xu hướng hồi lại trong trường hợp này.  

Chiến Lược: 

1. Sự kiện tin tức quan trọng khiến giá di chuyển mạnh. 

2. Nhà giao dịch chờ giá hồi về vùng cấu trúc trước đó. 

3. Tín hiệu đảo chiều (ví dụ nến engulfing) có thể xuất hiện quanh vùng này. 

4. Quản lý rủi ro bằng lệnh stop-loss và khối lượng lệnh phù hợp với mức hứng chịu rủi ro của từng cá nhân. 

Tại Sao Traders Sử Dụng Chiến Lược Này 

Chiến lược nhằm xác định cách thiết lập tiềm năng khi biến động trong ngắn hạn đã dần lắng xuống. Đây không phải là dự đoán mà là phản ứng theo diễn biến giá, giúp xác định hướng đi tiếp theo khi phản ứng đối với dữ liệu ban đầu đã bắt đầu suy giảm. 

Sau khi đã phản ứng với tin tức, nhiều nhà giao dịch chuyển sang chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá cách thức mà nhà giao dịch tiếp cận thị trường xu hướng dựa trên yếu tố liên quan đến động lực và bối cảnh. 

Chiến Lược Giao Dịch Theo Xu Hướng 

Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược forex phổ biến nhất, tập trung vào việc giao dịch đúng hướng với xu hướng thị trường hiện có, thông qua việc sử dụng công cụ kỹ thuật và đôi khi kết hợp với phân tích cơ bản. Trong chiến lược này, kiên nhẫn và biết chọn thời điểm chính xác là yếu tố then chốt để thành công. 

Thiết Lập: 

• Xác định xu hướng mạnh bằng đường trung bình động (ví dụ EMA 50 và EMA 200). 

• Xác nhận xu hướng bằng cấu trúc giá: đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng, đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn cho xu hướng giảm. 

Thực Thi: 

• Chờ giá hồi về vùng áp dụng MA hoặc vùng cấu trúc cũ. 

• Tìm tín hiệu xác nhận kỹ thuật (ví dụ pin bar, nến engulfing). 

• Khi tất cả các yếu tố đều phù hợp, thì nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội tham gia xu hướng. 

• Quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh khối lượng và xác định các mốc quan trọng - nơi cấu trúc giá có thể thay đổi. 

Góc Nhìn Cơ Bản: 

Chiến lược này chứng minh được sức hiệu quả khi kết hợp với xu hướng cơ bản trong dài hạn. Ví dụ: 

• Khi Fed tăng lãi suất trong khi ECB giảm, thì đồng USD có thể duy trì được sức mạnh. 

• Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể chứng kiến việc bán tháo EUR/USD với cả các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vĩ mô và xu hướng tổng quan. 

Chiến lược này phù hợp với những nhà giao dịch muốn đi cùng chiều với xu hướng của thị trường. 

"Xu hướng là bạn - cho đến khi nó thay đổi." 

Không phải mọi mốc phá vỡ đều dẫn đến đà tăng tiếp diễn. Chiến lược tiếp theo đây sẽ phân tích tình huống giá đảo chiều sau khi “bẫy” nhà đầu tư vào lệnh quá sớm. 

Chiến Lược Đảo Chiều Bẫy Thanh Khoản 

Bạn có từng cảm giác thị trường đang đánh lừa mình chưa? Đó chính là bẫy thanh khoản, hay còn gọi là mức phá vỡ (breakout) giả. Chiến lược này tập trung vào các breakout không thành công quanh những mức kỹ thuật quan trọng, đặc biệt trong thời điểm thị trường biến động mạnh mẽ. 

Thiết Lập: 

• Quan sát thấy breakout mạnh qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng không có đà tiếp diễn rõ rệt. 

• Những trường hợp này thường xảy đến khi tin tức nổ ra và thu hút nhiều nhà giao dịch vào lệnh quá sớm. 

Thực Thi: 

• Chờ đợi mức đảo chiều nhanh hoặc từ chối sau breakout. 

• Tìm tín hiệu đảo chiều rõ ràng như bấc nến dài hoặc khối lượng nến cao. 

• Đặt mức cắt lỗ trên hoặc dưới điểm breakout “hụt” để giới hạn mức rủi ro. 

Góc Nhìn Cơ Bản: 

Bẫy thanh khoản thường xảy ra khi dữ liệu không quá hot (hoặc yếu) như thông tin trên báo chí. Lúc này, các nhà giao dịch thường phản ứng thái quá khi thanh khoản bị hút hết và giá đảo chiều theo tâm lý thực. 

Ví Dụ: 

• EUR/USD tăng vọt theo tuyên bố của ECB và tạm thời phá vỡ ngưỡng kháng cự. 

• Dữ liệu thiếu đi sức mạnh bổ trợ, khiến mức giá nhanh chóng rơi trở lại dưới vùng quan trọng và khiến cơn “sốt” nhất thời giảm “nhiệt”. 

• Mẫu hình đảo chiều xuất hiện, làm cho nhiều nhà giao dịch vào lệnh bán ở vị thế ngược lại. 

"Các mức giá “hụt” nuôi dưỡng dòng tiền thông minh. 
Đừng chạy theo mức tăng đột biến - hãy chờ đợi cái bẫy tiềm năng.” 

Ngoài mô hình giá, tâm lý thị trường cũng cung cấp những dữ kiện quan trọng cho quyết định của nhà giao dịch. Phần tiếp theo sẽ bàn về cách thức mà nhà giao dịch theo dõi vị thế cực đoan để phát hiện mức đảo chiều tiềm năng. 

Chiến Lược Đảo Chiều Dựa Trên Tâm Lý Thị Trường 

Chiến lược này tập trung phát hiện các trạng thái tâm lý cực đoan, khi mà thị trường sắp sửa đổi hướng. Khi quá nhiều người đi cùng về một hướng, thì đó là lúc nên nhìn sang hướng đi còn lại. 

Thiết Lập: 

• Sử dụng các công cụ đo tâm lý như báo cáo COT, dòng tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ, phân tích mạng xã hội. 

• Xác định vị thế cực đoan - có khả năng gây ra sự mất cân bằng trên thị trường. 

• Tìm tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ (giá tăng nhưng động lượng giảm). 

Thực Thi: 

• Nếu giá phá vỡ một vùng hỗ trợ chính hoặc không thể giữ mốc breaout, tức là tâm lý thị trường đã thay đổi. 

• Nhà giao dịch có thể cân nhắc đi ngược lại xu hướng của đại đa số và mở vị thế bán nếu các yếu tố trên đều phù hợp. 

"Khi tất cả mọi người đều đồng lòng, thì thị trường lại không nhất trí." 

Không phải lúc nào thị trường cũng sẽ diễn biến theo xu hướng. Có những thời điểm thị trường đi ngang và mang đến điều kiện giao dịch khác biệt. Đó là lúc chiến lược giao dịch trong vùng biên độ phát huy được tác dụng của mình. 

Chiến Lược Giao Dịch Trong Biên Độ Giới Hạn 

Khi thị trường không có xu hướng nào rõ rệt, thì nó sẽ đi ngang. Chiến lược này dựa trên việc quan sát giá lặp lại quanh vùng hỗ trợ và kháng cự đã xác định. Đây là cách kiếm lời từ những nhịp rung lắc trong ngắn hạn của thị trường. 

Thiết Lập: 

• Xác định vùng giá rõ ràng khi giá dao động giữa vùng hỗ trợ và kháng cự. 

• Đảm bảo thị trường đang trong trạng thái ít biến động và sẽ không có sự kiện nào lớn trước mắt. 

Thực Thi: 

• Một số nhà giao dịch chọn mua gần vùng hỗ trợ và bán gần vùng kháng cự. 

• Giao dịch vào lệnh sẽ đi kèm với mức dừng lỗ ngoài biên độ vùng giá. 

• Mục tiêu lợi nhuận thường nằm ở giữa vùng hoặc phía đối diện. 

Chiến lược này phù hợp với thị trường tích lũy, phiên giao dịch tĩnh hoặc các cặp tiền ít gây ra tác động lớn. 

Sau khi đã tìm hiểu nhiều chiến lược khác nhau, thì bước tiếp theo là áp dụng chúng vào thực tế để xây dựng một kế hoạch đầu tư đầy vững chắc. 

Xây Dựng Kế Hoạch Giao Dịch 

Chiến lược tốt là nền tảng, nhưng việc thực thi ra sao mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại của chiến lược đó. Theo đó, với mỗi lệnh giao dịch của mình, bạn đều cần có kế hoạch cụ thể. 

Checklist: 

• Thiết Lập: Mẫu hình hay tín hiệu nào mà bạn dự định sẽ giao dịch? 

• Lý Do: Điều gì khiến bạn quyết định vào lệnh? 

• Vào Lệnh: Giá chính xác mà bạn sẽ vào lệnh. 

• Lệnh Cắt Lỗ: Ngưỡng khiến lệnh bị huỷ bỏ. 

• Lợi Nhuận Đề Ra: Mục tiêu lợi nhuận thực tế mà bạn mong muốn. 

• Tỷ Lệ Rủi Ro - Lợi Nhuận: Có đáng để bạn mạo hiểm hay không? 

Đừng quên ghi chú, theo dõi và học hỏi từ checklist bên trên. 

"Kế hoạch giao dịch là la bàn của bạn. Không có nó, thì bạn giống như bịt mắt khi lái xe." 

Dù có kế hoạch tốt, thì không chiến lược nào chứng minh được hiệu quả nếu bạn không bảo vệ được nguồn vốn. Trong phần tiếp theo, chúng ta hãy bàn về cách quản lý rủi ro trong forex. 

Quản Lý Rủi Ro: Bộ Công Cụ Sinh Tồn 

Bạn không thể kiểm soát được thị trường, nhưng có thể kiểm soát được rủi ro của chính mình. 

Mọi nhà giao dịch dù sở hữu kinh nghiệm đầu tư ra sao cũng cần quản lý rủi ro – vì đây là nền tảng bảo vệ bạn khỏi những điều bất định trên thị trường. 

1. Đặt Lệnh Cắt Lỗ 

Đừng bao giờ giao dịch mà không đặt mức cắt lỗ phù hợp. 
🔹 Rủi ro cho mỗi lệnh chỉ nên ở mức 1-2%. 
🔹 Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ (với lệnh mua) hoặc trên mức kháng cự (với lệnh bán). 

2. Quản Lý Khối Lượng Lệnh 

Khối lượng lệnh giao dịch đóng vai trò rất quan trọng. Và không phải lúc nào khối lượng lớn cũng đi kèm với những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, cần cẩn thận với đòn bẩy trong forex, vì nó có thể khiến bạn lãi đậm hoặc lỗ nặng chỉ trong tích tắc. 

🔹 Áp dụng quy tắc 1%: Không rủi ro quá 1% vốn cho mỗi lệnh giao dịch. 

🔹 Khối lượng lô giao dịch: Tiêu chuẩn (100,000), Mini (10,000), Micro (1,000). 

🔹 Điều chỉnh khối lượng lệnh theo khoảng chênh lệch với mức cắt lỗ. 

3. Tỷ Lệ Rủi Ro-lợi Nhuận (RRR) 

🔹 Mục tiêu tối thiểu 1:2 (rủi ro 1, lợi nhuận 2). 

🔹 Ví dụ, nếu bạn chấp nhận mất 50 pips thì hãy nhắm tới lợi nhuận là 100 pips. 

4. Tránh Dùng Đòn Bẩy Quá Cao 

Đòn bẩy có thể giúp bạn tăng trưởng lợi nhuận hoặc xóa sạch tài khoản chỉ trong tích tắc. 

🔹 Giữ đòn bẩy ở mức 1:10 hoặc 1:20. 

🔹 Đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn. 

Đòn bẩy là nhân tố giúp phân biệt giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và những người đánh bạc ngoài kia. 

Nguyên Tắc Vàng: 

• Không bao giờ rủi ro quá 1–2% vốn cho một giao dịch. 

• Luôn đặt lệnh cắt lỗ. 

• Khối lượng lệnh nên được quyết định dựa trên khoảng chênh lệch với mức cắt lỗ, chứ không nên quyết định theo cảm tính. 

• Chấp nhận thua lỗ là một phần của trò chơi. 

"Hãy bảo vệ nguồn vốn của bạn để tiếp tục giao dịch cho những ngày tiếp đến." 

Giờ đây thì bạn đã thuần thục chiến lược và cách quản lý rủi ro, nhưng đừng quên rằng, cảm xúc có thể tác động đến việc đưa ra quyết định của bạn. Chính vì thế, hãy theo dõi phần kế tiếp để giữ vững được tâm lý tốt trong giao dịch. 

Cảm Xúc: Kẻ Thù Âm Thầm 

Khi mà bạn đã nắm trong tay chiến lược và công cụ phù hợp, thì đừng vội để cảm xúc cản trở bạn trên bước đường thành công. 
Hãy tiến hành xây dựng một tư duy của nhà giao dịch thành công đích thực: 

• Không giao dịch để lấy lại những gì đã mất. (revenge trade). 

• Không giao dịch quá mức (overtrade). 

• Không tăng khối lượng giao dịch khi đang trong cảm xúc cực đoan. 

• Hãy rời khỏi thị trường ngay nếu cảm xúc bị chi phối. 

Theo dõi trạng thái cảm xúc cũng giống như việc theo dõi các lệnh giao dịch. 

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn trên phương diện này? Chúng tôi có eBook Tâm Lý Trong Giao Dịch – tải về tại đây. 

"Kỷ luật luôn đánh bại sự thuyết phục." 

Những Điểm Chính Cần Lưu Ý 

Bạn không cần đến 10 chiến lược khác nhau, bạn chỉ cần một chiến lược đủ phù hợp với với phong cách giao dịch thường ngày và đủ lòng kiên định để theo đuổi nó. 

Giao dịch chính là thực thi, chứ không phải đuổi theo sự hưng phấn nhất thời. Hãy làm chủ kế hoạch, quản lý rủi ro và tâm lý của chính bạn. 
Thị trường luôn ưu tiên cho những người đủ sự kiên nhẫn. 

Bạn đã sẵn sàng để hành động? Giao dịch ngay cùng D Prime – nơi mang đến bạn những nền tảng và công cụ tiên tiến bậc nhất. 

Giờ đây, bạn đã có lợi thế rất lớn so với nhiều nhà giao dịch khác. Cho nên, hãy biết cách tận dụng nó sao cho thật hiệu quả. 

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm     

Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị, đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Bài viết không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của bất kỳ độc giả nào. Hiệu suất trong quá khứ của một sản phẩm không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất của nó trong tương lai. Doo Prime và các chi nhánh của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin hay từ bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin nói trên.      

Không nên dựa vào nội dung bên trên để thay thế cho phán đoán độc lập của chính bạn. Bạn nên cân nhắc tính phù hợp của thông tin này liên quan xét đến hoàn cảnh cá nhân của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thị trường luôn có rủi ro và bạn nên thận trọng khi đầu tư.